［헤럴드경제=권도경 기자］우리투자증권(김원규 사장)은 종합자산관리 서비스를 위한 다양한 서비스를 제공하고 있다. 개별 펀드 판매를 비롯해 고객이 종합자산관리를 통해 안정적이고 꾸준한 수익률을 향유하는 것을 지향한다. 이를 위해 종합자산관리 서비스인 옥토폴리오 서비스와 펀드 사후관리 시스템인 ‘펀드 GPS 시스템’, 그리고 펀드 종합관리 시스템 업그레이드를 실시하는 등 고객의 자산관리 증식과 펀드 자산관리의 발전을 위해 지속적으로 노력해왔다.

옥토폴리오 서비스는 타사의 기존 자산관리 서비스와는 달리 포트폴리오 리밸런싱 및 일괄매수를 업계 최초로 구현해 고객이 편한 방법으로 자산관리 서비스를 받을 수 있도록 했다. 펀드GPS서비스도 역시 업계 최초로 도입해 PSR(Portfolio Strategy & Risk)을 통한 펀드의 운용 현황 등을 확인할 수 있다.

이와 더불어 펀드 판매직원의 역량 강화를 위한 교육과 상담에 필요한 방식을 보완해 좀 더 정확하고 다양한 정보를 고객에게 제공하고 있다. 또 매월 베스트컬렉션펀드를 선정해 유망지역, 유망 섹터 등을 제시하며 고객의 성공투자 기회를 제공하고자 노력하고 있다.

우리투자증권(김원규 사장)은 종합자산관리 서비스를 위한 다양한 서비스를 제공하고 있다. 개별 펀드 판매를 비롯해 고객이 종합자산관리를 통해 안정적이고 꾸준한 수익률을 향유하는 것을 지향한다.
우리투자증권(김원규 사장)은 종합자산관리 서비스를 위한 다양한 서비스를 제공하고 있다. 개별 펀드 판매를 비롯해 고객이 종합자산관리를 통해 안정적이고 꾸준한 수익률을 향유하는 것을 지향한다.

우리투자증권은 기존 펀드판매사들이 주로 ‘단품성 상품판매’에 집중했던 것과 달리 종합자산관리 측면에서 ‘포트폴리오를 중심으로 한 자산구성’을 고객에게 제시하고 있다.

옥토폴리오 서비스 등을 통해 포트폴리오 투자에 경험이 적은 고객들에게 포트폴리오 투자를 경험할 수 있고, 또 이를 통해 고객이 적극적인 종합자산관리가 실행되도록 유도해 투자의 선진화 및 효율화를 도모하고자 노력해왔다.