［헤럴드경제=한희라 기자］생보업계 자산규모 5위인 한국ING생명보험의 매각작업이 본격적으로 시작됐다.

25일 투자은행(IB)업계에 따르면 사모펀드 MBK파트너스가 ING생명 투자안내서(IM)를 배포한 것으로 전해졌다.

국내외 10여곳의 잠재 투자자들이 ING생명의 기업 소개가 담긴 IM을 수령한 가운데 중국계 투자자들의 관심이 높은 것으로 전해졌다.

IB업계 관계자는 “이미 상당수 중국 기업들이 공식 매각 절차를 시작하기에 앞서 인수 의향을 밝힌 것으로 안다“면서 “중국 투자자들간의 경쟁이 치열할 것 같다”고 말했다. .

주요 중국계 인수 잠재 후보로는 안방보험과 푸싱, 핑안보험 등이 거론되고 있다.

MBK가 인수한 후 ING생명의 자산 규모는 2013년 23조원에서 작년 말 30조원으로 늘었다. 자산 기준 생보업계 5위로 발돋움했다.

작년 말 수입보험료는 전년 대비 36.3% 증가한 4조4995억원, 순이익은 22% 늘어난 3048억원을 기록했다. 지급여력(RBC)비율은 2015년 말 324.9%로 자산건전성도 양호한 수준이다. 지난해말 기준 자본총계는 4조2000억원을 기록했다.

지난해 총자산순이익률(ROAA)은 1.1%로 업계평균의 2배를 기록했다. 생보업계에선 2위다.

이번 매각 대상은 ING생명 지분 100%로 MBK는 2013년 말 해당 지분을 1조8000억원에 인수했다. 매각 자문은 모건스탠리가 맡았다. 5월 말까지 인수의향서(LOI)를 접수한다.


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