[헤럴드경제=이한빛 기자] 법정관리를 졸업, 패자부활전에 성공한 팬오션이 해외시장에서 자금조달에 나섰다.

3일 금융투자업계에 따르면 팬오션이 전날 5000만 달러(600억원) 규모의 사모 외화표시채를 발행했다.

이 채권은 3년물로 2019년 6월 2일이 만기다.

팬오션이 하림그룹의 자회사로 편입된 이후 첫 자금조달이다.

팬오션은 STX 계열사로 있던 2013년 6월 법정관리(회생절차)에 들어갔다가 작년 6월 20일 하림그룹에 넘어갔다. 회사 측은 법정관리 졸업 후 처음으로 운용자금을 직접 마련한 것에 의의가 있다고 설명했다.

하지만 업계에서는 하림그룹이 계열사인 NS쇼핑을 앞세워 서울 양재동 옛 화물터미널 부지(파이시티)를 4525억원에 인수하기로 한 것과 관련 있는것 아니냐는 추측이 나오고 있다. 팬오션 측은 “파이시티 지분 매입과 전혀 상관없는 자금 조달”이라는 입장이다.

하지만 이같은 추측이 지속적으로 제시되는 이유는 파이시티 지분 인수 과정에서 자금줄로 활용된 NS쇼핑의 회사채와 금융차입금이 급증하고 있기 때문이다. NS쇼핑은 파이시티 인수대금을 대기 위해 지난달 1800억원 규모로 회사채를 발행했다.

하림그룹과 NS홈쇼핑은 파이시티부지에 물류 및 복합 유통센터를 조성할 예정이다. 도심형 연구개발(R&D)지구 건립도 계획돼 있다. 이 때문에 그룹차원의 자금부담이 지속 될 것으로 보인다.

증권업계에선 재무부담 가중을 이유로 최근 NS쇼핑의 목표주가를 잇따라 하향조정하기도 했다.

김태홍 유안타증권 연구원은 “NS쇼핑은 차입금으로 연간 약 70억원의 이자비용이 발생할 것으로 보인다”며 “당분간 현금흐름의 상당 부분을 사채 원리금 상환에 투입할 것으로 보여 무배당에 대한 우려가 지속될 것”이라고 진단했다.

/


vicky@heraldcorp.com