[헤럴드경제] 신영자 롯데장학재단 이사장의 롯데면세점 입점로비 연루 의혹이 제기되면서 면세점 운영사 호텔롯데의 상장이 결국 약 3주 가량 늦춰져 7월 하순으로 순연될 전망이다.

7일 재계에 따르면 호텔롯데는 이날 금융감독위원회 등 상장 관계 기관들과 협의한 결과 당초 예정했던 상장 일정(이달 29일)의 연기가 불가피하다는 결론을 낸것으로 전해졌다.

당초 호텔롯데는 6일 홍콩을 시작으로 약 1주일동안 싱가포르, 런던 등 국제 금융도시를 돌며 상장을 앞두고 해외 투자자를 상대로 딜 로드쇼(Deal Roadshow·주식등 자금조달을 위한 설명회)에 나선 뒤 29일 유가증권거래소에서 상장할 예정이었다.

하지만 이런 기존 딜 로드쇼 계획은 수감 중인 정운호(51) 네이처리퍼블릭 대표로부터 면세점 입점 로비 과정에서 수억~수십억원의 금품을 받은 의혹을 확인하기 위해 검찰이 2일 롯데호텔 면세사업부와 신 이사장 자택 등을 전격 압수수색한 이후 사실상 취소됐다.

상장 전 검찰수사와 같은 중요한 변화에 대해서는 반드시 금융위원회와 증권거래소 등 관련 기관에 통보하고 협의해야하는데, 연휴가 겹쳐 정식 보고와 협의가 이워지지 못한 상황에서 딜 로드쇼(DR)를 시작할 수 없었기 때문이다.

이에따라 아직 상장 시점이 확정된 것은 아니지만, 당초 일정(6월 29일)을 기준으로 적어도 약 3주 정도 순연될 전망이다. 지금부터 수정 증권신고서를 바탕으로 해외 DR과 공모주 청약 등 모든 일정을 다시 진행하면 다음 달 20일 전후에나 상장 준비가 마무리될 수 있다는 게 롯데 측의 설명이다.

이날 오후 호텔롯데가 공시를 통해 구체적 상장 시점을 제외한 새 공모 일정 등을 공개한 내용에 다르면 7월 6~7일 공모주 수요 예측이 이뤄지고, 같은 달 12~13일 공모주 청약 접수가 진행된다. 상장 일자는 ‘7월 중’으로만 소개됐다.

아울러 호텔롯데 기업공개(IPO) 대표주간사 미래에셋대우는 공시에서 공모 희망금액의 범위를 햐향 조정했다고 밝혔다. 당초 범위는 주당 9만7천~12만원(액면가 5천원)이었지만, 수정된 공모가 범위는 8만5천~11만원 수준이다.

주식 수를 대입해 계산하면 공모 예정금액 범위도 당초 ‘약 4조6천419억~5조7천426억원’에서 ‘4조677억~5조2천641억원’으로 줄었다.

미래에셋대우는 “호텔롯데는 투자자 가치 제고와 보호를 위해 자발적으로 공모가 할인율을 확대 적용했다”고 설명했다.

앞서 롯데는 호텔롯데 상장으로 일본계 주주의 지분율을 99%에서 65%로 낮춰 ‘일본 기업’ 논란을 불식하고, 공모를 통해 막대한 자금을 모아 그룹의 핵심 부문인 호텔·면세업의 성장 동력을 확보할 것으로 기대했다.

그러나 만약 향후 검찰 수사 결과, 네이처리퍼블릭의 롯데면세점 입점이나 운영과정에서 로비의 실체가 드러날 경우 거의 확실시되던 잠실 롯데면세점(월드타워점)재승인을 장담할 수 없게 된다.

면세점 특허 심사 기준 가운데 면세물품·매장 관리 역량, 기업이익 사회 환원·상생협력 노력 등에서 감점이나 부정적 평가가 불가피하기 때문이다.

이 경우 호텔롯데(롯데면세점 운영사)의 기업가치도 함께 깎여 최악의 경우 공모가가 예상 범위(10만원 안팎)를 밑돌거나 공모 흥행이 시들해질 수도 있다는 분석도 나온다.


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