3000억→4000억으로 증액

역대 최저 스프레드

[헤럴드경제=이승환 기자]KB금융지주가 4000억원 규모의 후순위채권을 발행에 성공했다. 금융지주 설립 후 처음이다.

KB금융은 18일 10년 만기 3700억원, 15년 만기 300억원의 후순위채권을 발행했다고 밝혔다. 금리는 각각 2.21%, 2.26%다. 15년 만기 후순위채권은 금융지주 계열로는 처음 발행이다.

KB금융은 당초 3000억원 가량을 발행할 예정이었지만 모집 예정금액의 2.2배(6600억원)에 달하는 응찰률을 보이는 등 기관투자가들의 반응이 높아 최종적으로 4000억원을 발행했다.

국고채 10년에 각각 60bp(1bp=0.01%포인트), 65bp의 스프레드로 발행됐다. 금융지주 계열에서 발행한 후순위채권 중 역대 최저 스프레드다.

KB금융은 후순위채 발행으로 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 14.48%(지난해 말 기준)에서 14.64%로 16bp 개선됐다고 덧붙였다.