푸본현대 후순위채 500억원

롯데쇼핑 회사채 최대 2000억

푸본현대생명과 롯데쇼핑이 사모에 이어 공모로 채권 발행에 나선다.

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 푸본현대생명은 5년 콜옵션을 조건으로 500억원 규모의 후순위채 발행을 검토 중이다. 이달 14일 수요예측을 통해 21일 발행할 예정이다.

A0의 신용등급을 지닌 푸본현대생명의 후순위채는 KB증권이 대표주관사로 추진하게 됐다. 앞서 푸본현대생명은 올해 6월 150억원으로 사모 후순위채를 발행했었다.

푸본현대생명이 후순위채 발행에 집중하는 이유는 자본적정성 때문이다. 지난해 7월 올해 1분기까지 총 2000억원 이내의 후순위채를 발행해 자본확충에 속도를 내겠다고 밝힌 바 있다.

푸본현대생명은 지급여력(RBC) 비율 관리를 위해 더 많은 요구자본을 쌓아야 하는 상황이다.

한편, 기업어음(CP)과 사모에 이어 공모채까지 자금을 끌어모으고 있는 롯데쇼핑은 5년물 700억원, 10년물 300억원으로 총 1000억원의 회사채 발행을 검토 중이다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억원의 증액가능성도 있다.

수요예측일을 현재 협의 중이며, 이달 23일 발행 예정이다. 대표주관사는 신한금융투자와 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 삼성증권 등 주요 대형 증권사들이 맡았다.

앞서 롯데쇼핑은 올해 7월 5년물과 10년물로 500억원 규모의 사모채를 발행한 바 있다. 이호 기자