카드사 중 최초

조달비용 1.2%대

[헤럴드경제=박자연 기자] 신한카드가 미화 4억달러(한화 약 4590억원)규모의 소셜 본드(Social Bond)를 공모 형태로 발행했다고 15일 밝혔다. 카드사에서 외화 소셜본드로 공모 채권을 발행한 것은 처음 있는 일이다.

소셜 본드(Social Bond)는 중소기업 지원과 일자리 창출, 취약 계층 지원 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적 채권으로 환경 ・ 사회 ・ 지배구조(ESG) 채권의 일종이다.

이번 해외 공모채권은 2007년 5월 이후 13년 5개월만에 나온 것이다. 2008년 금융위기 이후 카드사 중 처음으로 발행에 성공한 외화 공모채권이기도 하다.

특히 이번 청약에는 주문의 82%가 아시아에서, 나머지 18%는 유럽·중동에서 이뤄졌다. 전세계 투자자 100개 기관이 참여해 모집금액 대비 약 3.8배에 달하는 15억달러 이상의 주문이 몰렸다.

해당 채권은 국내 카드업계 1위인 신한카드의 우수한 재무건전성을 바탕으로 국제신용평가사인 무디스로부터 ‘A2’, S&P로부터 ‘A-’ 등급을 받았다. 최초 제시한 가산금리(이니셜 가이던스) 대비 32.5bp(0.325%)를 끌어내리며, 최종 가산금리는 1.075%로 결정됐다. 원화로 환산시 총 조달비용은 1.2% 중반대 수준이며, 이는 국내 카드채 2년물에 준하는 수준이다.

신한카드 측은 이번 소셜 본드는 최근 ESG 채권 투자 확대 추세에 따라 글로벌 투자자들의 높은 관심을 받은 것으로 해석하고 있다. 조달된 자금은 코로나19사태로 어려움을 겪는 저소득층을 지원하는데 사용될 예정이다.

이 채권은 싱가포르 거래소에 상장되며, BNP파리바·Citi·SC·HSBC가 발행 주관사로, DBS·MUFG가 보조 주관사(Co-manager)로 참여했다.

신한카드 관계자는 “코로나 영향으로 국내외 금융시장 변동성이 확대된 상황에도 불구하고, 글로벌 채권시장에서 성공적인 자금조달을 달성하며 국제적으로도 인지도를 높이고 투자자 저변을 확대할 수 있게 됐다”고 말했다.