포스코퓨처엠, 3000억 녹색채권 발행

포스코퓨처엠이 배터리 업계에서 처음으로 ‘한국형 녹색채권’을 발행한다. 채권 수요예측이 흥행하면서 최초 계획한 1500억원보다 두 배 많은 3000억원의 채권을 발행하기로 했다.

포스코퓨처엠은 수요예측 결과, 배터리소재 사업의 높은 성장성과 신용등급(AA-)에 힘입어 모집금액의 7.1배에 달하는 1조600억원의 자금이 몰려 채권 발행 규모를 2배로 증액하기로 결정했다고 21일 밝혔다.

이번에 발행되는 채권은 만기 3년물 2000억원, 만기 5년물 1000억원 등 총 3000억원의 금액으로 구성된다. 만기 3년물은 개별민평금리 보다 0.09%포인트, 만기 5년물은 0.21%포인트 낮은 이자율을 채택한다. 금리는 오는 26일 기준 개별민평금리를 반영해 최종 결정된다.

한국형 녹색채권은 한국형 녹색분류체계(K-택소노미)를 적용한 회사채다. 한국형 녹색채권 발행 기업에게는 환경부가 연간 최대 3억원의 이자비용을 지원한다. 대신 발행자금은 6대 환경목표인 ▷온실가스 감축 ▷기후변화적응 ▷물의 지속가능한 보전 ▷순환경제로의 전환, ▷오염 방지 및 관리 ▷생물다양성 보전에 기여해야 한다.

포스코퓨처엠은 발행자금 전액을 포항 NCMA, NCA 양극재 공장 시설자금으로 활용할 계획이다. 해당 사업은 6대 환경목표 중 온실가스 감축 부문의 혁신품목 소재, 부품, 장비 제조 경제활동으로 분류돼 한국형 녹색채권 발행 적격판정을 받았다. 이에 따라 환경부로부터 올해 3억원의 이자비용도 지원 받을 수 있게 됐다.

김성우 기자