<베스트 애널리스트의 2015년 톱픽>POSCO- 철강ㆍ소재 이종형 대신증권

POSCO는 원가안정과 역내 수급개선으로 2015년에도 철강 마진 확대가 지속될 것으로 전망된다. 세아베스틸에 포스코특수강 매각계약 체결하는 등 비핵심사업부문의 구조조정을 통해 재무구조가 개선될 것으로 예상된다. 대우인터내셔널과 인니제철소 등 자회사 투자에 대한 회수기에 진입하면서 중장기적인 실적 턴어라운드가 시작될 것으로 기대된다. 저평가된 벨류에이션과 2.6% 수준의 배당수익률도 부각될 전망이다.

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