김홍국 하림 회장 “자금 조달, 예비입찰 전부터 검토…모든 준비는 끝났다”

[헤럴드경제=김벼리 기자] “자금 조달을 비롯해 기업 결합 등 필요한 작업은 이미 예비입찰 이전부터 두 번, 세 번 두드려보고 검토했다. (인수를 위한) 모든 준비는 끝났다.”

김홍국 하림그룹 회장이 19일 헤럴드경제와 통화에서 HMM(옛 현대상선) 인수와 관련해 자금 조달 문제가 제기되는 상황에 대해 “이런 (대규모 인수) 일을 하는 데 자금 준비를 안 해놨다는 것 자체가 말이 안 된다”고 강조했다.

김 회장의 자신감은 6조원이 넘는 HMM의 몸값을 하림이 지불하는 데 어려움을 겪을 것이란 일각의 우려를 일축한 것이다. 하림·JKL컨소시엄은 HMM 지분 3억9879만주(57.9%)에 대한 몸값으로 6조4000억원을 제시한 것으로 알려졌다.

최근 하림은 유가증권 매각 등으로 현금성 자산을 쌓아왔다. 팬오션이 10월 한진칼에 대한 보유 주식(약 390만3973주) 전량을 1628억원에 판 것도 같은 맥락이다. 하림은 여기에 5000억원의 영구채 발행과 팬오션 선박 자산 유동화, 주요 계열사들의 유상증자 등으로 자금을 추가로 확보한다는 전략이다.

김 회장은 “우리는 이미 국민·우리·신한·농협은행 등 5대 은행 중 4곳에서 LOC(투자확약서)를 받았다”면서 “3조 넘게 지원받는 내용의 LOC를 받았는데 그걸 다 쓰지 않고 2조원 정도만 쓸 계획”이라고 설명했다. 이어 “또 지주에서 팬오션에 증자를 통해 자금을 투입할 계획”이라며 “증자한 금액뿐만 아니라 우리가 50%를 투입하면 나머지 50%는 시중에서 주주들이 사게 될 것”이라고 덧붙였다.

국내 해운업의 글로벌 경쟁력을 높이겠다는 포부도 드러냈다. 그는 “글로벌 경쟁력을 높여 한국 해운업을 세계 5위로 키우겠다는 구상을 갖고 있다”며 “HMM의 글로벌 마켓셰어가 3% 정도밖에 안 되는 상황에서 시너지는 앞으로 더 커질 것”이라고 강조했다.

이날 하림그룹 역시 안정감 있고 신뢰받는 국적선사로 발전시키겠다는 입장문을 냈다. 하림그룹은 “앞으로 우선협상대상자의 지위를 갖고 성실한 협상을 통해 남은 절차를 마무리하고 본계약을 체결할 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 “협상을 잘 마무리하고 본계약을 체결하게 되면 벌크 전문 해운사인 팬오션과의 시너지를 통해 글로벌 경쟁력을 높일 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이어 “HMM과 팬오션은 컨테이너-벌크-특수선으로 이상적인 포트폴리오를 구성할 수 있으며 양사가 쌓아온 시장수급 및 가격변동에 대한 대응력이라면 어떠한 글로벌 해운시장의 불황도 충분히 타개해 나갈 수 있을 것”이라며 “다만 비밀유지계약으로 인해 입찰 가격 등 세부 내용과 협상조건을 공개하지 못하는 점을 양해해달라”고 설명했다.