[헤럴드경제=홍석희 기자] 산업은행측이 대우증권 노동조합 측의 ‘차입매수 반대’ 의사에 대해 “문제 없다”고 밝혔다.

이대현 산업은행 부행장은 24일 산업은행 본사에서 열린 기자간담회에서 “인수자가 자기 소유의 자산을 가지고 레버리지바이아웃을 하는 것에 대해서는 문제가 없다”며 “그간 논란이 돼왔던 것은 피인수 회사의 자산을 담보로 레버리지를 일으켰던 것”이라고 말했다.

이 부행장은 이날 미래에셋컨소시엄(미래에셋증권, 미래에셋자산운용)이 대우증권의 우선협상 대상자로 선정됐다고 밝힌 후 질의응답 시간에 이같이 말했다. 대우증권 노조측은 지난 22일 보도자료에서 미래에셋증권이 대우증권의 자산으로 인수대금을 갚는 ‘차입매수(LBO)’ 방식으로 자금을 조달할 것이라며 문제를 제기한 바 있다.

이 부행장은 “과거에 문제가 됐던 것은 피인수 회사의 자산을 담보로 돈을 빌렸기 때문이었다. 이에 대해선 법원에서도 다툼이 있었다”며 “그런데 미래에셋이 얘기한 것처럼 자기 소유의 자산을 담보로 하는 것은 LBO 논란에서 자유롭다는 법률 의견이 있는 것으로 파악하고 있다”고 말했다.

인력 구조조정에 대해서도 이 부행장은 “미래에셋측이 발표한 것처럼 저희도 인위적 구조조정은 없는 것으로 얘기를 들었다. 그렇게 계획을 받기도 했다”며 “대우증권 노조와의 문제는 앞으로 잘 얘기를 하면서 풀어나가야 할 것”이라고 말했다.

그는 대우증권 우리사주 조합측이 내부기준 보다 낮은 가격을 응찰했다는 점도 밝혔다. 이 부행장은 “저희들이 내부적으로는 최저 매각 예정가격을 정했었다. 최종 입찰 전 자문사들의 의견을 종합했다”며 “그 가격 공개는 곤란하다. 다만 4개 입찰자 가운데 대우증권 우리사주조합은 그 가격을 하회하는 가격을 제시했다. 결격 사유가 생겨 결격자로 분류했다”고 말했다.

업계에선 우선협상대상자로 선정된 미래에셋컨소시엄은 2조4000억원 가량을, KB투자금융지주는 2조2000억원을, KB금융지주는 2조원을 조금 상회하는 수준의 응찰가를 써낸 것으로 파악하고 있다.

이 부행장은 ‘내부 이견은 없었냐’는 질문에 “이번에 진행 된 매각 사안에 대해서 저희들이 그동안 자문사들이나 실무자들이 진행을 잘해서 현재까지는 무리없이 진행됐다. 내부적으로 이견이 전혀 없었다”고 강조했다.