[헤럴드경제=이형석 기자]산업은행은 지난 27일 홍콩 및 대만 채권시장 등을 대상으로 총 14억 위안(2억1000만달러) 규모의 역외 위안화 채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다. 한국계 기관으로는 올해 최초다.

이에 따르면 이번에 발행된 역외 위안화 채권 만기는 3년이며 발행금리는 고정 4.5%로 미국 달러화 스와프 후 리보에 0.43%를 더한 수준이다.

산업은행 관계자는 “미국 금리 인상 가능성과 북한 리스크에도 불구하고 성공적인 역외 위안화 시장 재진입을 통해대외 신뢰도를 확인했다”며 “풍부한 유동성을 바탕으로 한 대만ㆍ홍콩 등 아시아 투자자 기반을 적극활용해 특히 대만 시장에서 올해 발행된 역외 위안화 채권 중 최대 발행금액을 달성했다”고 밝혔다. 또 발행금리에 대해 “산업은행의 유통금리 및 타 공모시장 발행금리 대비 20bp(1bp=0.01%) 이상 조달 비용을 절감하는 유리한 조건”이라고 덧붙였다.

이번에 발행된 산업은행 위안화 채권의 투자자 비중은 대만이 73.9%로 가장 높고 홍콩 18.8%, 기타 7.3%이며 은행, 자산운용사, 증권사 등 총 32개 기관이 참여했다.

발행 공동주간사는 ‘BNP 파리바’(BNP Paribas)와 ‘소시에테 제네랄’(Societe Generale)이다.


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