[헤럴드경제=도현정 기자]KB국민은행이 3억 달러 규모의 3년 만기 고정금리 선순위 채권 발행에 성공했다고 17일 밝혔다.

이 채권은 국내 시중은행 최초로 발행된 지속가능채권(Sustainability Bond)이다. 지속가능채권은 친환경 사업이나 사회적 프로젝트에 투자하는 자금 마련을 위해 발행되는 상품이다.

발행금리는 3.763%이고, 미국 국채 3년물 금리에 80bp(1bp=0.01%)를 가산한 금리다. 지난달 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행이 처음 발행한 달러화 채권이다.

이번 채권 발행은 CA CIB와 HSBC, 미즈호에서 주관했고, KB증권이 보조간사로 나섰다. 투자자 구성은 아시아가 71%, 유럽이 29%다. 투자 기관별로 보면 자산운용사가 68%, 은행이 24%, 중앙은행과 국부펀드가 5%, 기타 기관이 3%다. 총 138개 글로벌 투자자들로부터 발행규모의 6.3배에 달하는 총 19억달러 상당의 주문을 확보하는 성과를 거뒀다.

KB국민은행 관계자는 “KB국민은행의 우수한 영업실적과 무디스에서의 A1 등급, 스탠다드 앤드 푸어스의 A+ 등급 등 양호한 신용도가 투자자들에게 많은 관심을 받은 주요 요인이다”라고 말했다.


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