농협, 4000억 회사채 발행 추진

우리, 4150억 영구채 모집 성공

금융지주사들이 채권시장에서 존재감을 과시하고 있다. 농협금융지주는 4000억원 규모의 회사채 발행을 추진하고 있고, 우리금융지주는 영구채 수요예측에서 흥행에 성공했다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 농협금융지주는 3년물과 5년물로 총 4000억원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측일은 이달 19일, 발행일은 26일로 잡았다.

대표주관사는 신한금융투자와 SK증권이 선정됐다.

농협금융지주는 올해 8월 7일 1800억원, 같은 달 24일 2000억원 규모의 회사채 만기가 도래한다. 이에 회사채 발행을 통해 만기도래물을 갚을 계획이다. 남은 200억원은 운용자금으로 사용한다.

앞서 농협금융지주는 올해 1월 1500억원 규모로 회사채를 발행해 차환한 바 있다.

농협금융지주 관계자는 “만기 차환용으로 회사채 발행을 추진 중이며 구체적인 조건은 수요예측 전후 시장여건을 본 뒤 확정할 것”이라고 말했다.

한편, 전일 영구채 수요예측을 진행한 우리금융지주는 2500억원 모집에 4150억원의 자금이 몰렸다.

3.180%의 금리에 2500억원이 완판됐고, 3.2%에 2800억원이, 3.4%에 4150억원의 자금이 들어와 우리금융지주는 최대 4000억원까지 발행이 가능해졌다.

A+급인 메리츠금융지주 영구채의 수요예측은 부진했지만, 우리금융지주의 영구채는 AA-으로 신용등급이 높고, 금리가 매력적이여서 흥행에 성공했다는 평가를 받았다.

한편, 같은 날 회사채 수요예측을 시행한 SK브로드밴드는 1400억원 모집에 9000억원이, 롯데하이마트는 1000억원 모집에 1600억원의 자금이 몰렸다.

증권사 관계자는 “우리금융지주는 금리와 신용등급, 시장수급 등 여러 요소가 모두 긍정적인 영향을 끼쳐 좋은 성적을 거뒀다”며 “SK브로드밴드는 티브로드와의 합병과 코로나19에 따른 언택트 후광을 업고 많은 자금이 몰렸다”고 설명했다. 이호 기자