‘캐피탈 2위’ 아주캐피탈 매각착수…주관사는 씨티글로벌마켓證

［헤럴드경제=서경원 기자］아주그룹이 할부금융(캐피탈) 업계 2위인 아주캐피탈 매각에 착수했다.

최대주주인 아주산업은 9일 아주캐피탈 매각주관사를 씨티글로벌마켓증권으로 선정하고 매각작업을 본격화했다.

아주IB투자와 아주저축은행 등 다른 금융 계열사는 매각 대상에 포함되지 않았다.

이번 매각대상은 아주산업 및 특수관계인이 보유하고 있는 아주캐피탈 지분 74.16% 전량이다. 총주식 수는 4299만주로, 시가 약 2294억원에 달하는 물량이다.

아주산업은 “동반성장이 가능하고 고객에게 가치 있는 금융서비스를 제공하고자 고민 끝에 어렵게 내린 결단”이라며 “시장변화에 유연하게 대응할 수 있는 기반 구축에 힘쓰고 미래성장 가능성이 큰 신규 사업에 대한 경쟁력을 확대할 방침”이라고 밝혔다. 아주산업의 유동성엔 전혀 문제가 없다고 선을 그었다.

아주산업은 지난해 매출 2814억원, 영업이익 236억원 등 실적을 냈으며 법인세ㆍ이자ㆍ감가상각비 차감 전 이익(EBITA)은 294억원을 기록했다. 부채비율은 83%, 차입금 의존도는 30% 수준이다.