2500억원 모집에 4150억원 '러브콜'

SK브로드밴드·롯데하이마트도 나란히 오버 부킹

[헤럴드경제=이호 기자] 우리금융지주가 영구채(신종자본증권) 수요예측서 흥행에 성공했다.

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리 금융지주는 2500억원 규모의 5년 콜옵션이 붙은 영구채 수요예측에서 총 4150억원의 자금이 들어왔다.

지난달 21일 메리츠금융지주가 700억원 모집에 110억원이 들어온 것과는 상반된 모습이다.

메리츠금융지주의 영구채가 A+인데 반해 우리금융지주는 AA-의 신용등급을 지니고 있어 기관자금이 무난히 들어왔다는 평이다.

증권사 관계자는 "앞서 메리츠금융지주의 영구채 수요예측 결과가 부진해 우려가 있었으나 우리금융지주의 영구채는 선방했다"며 "우리금융지주의 영구채는 신용등급이 우수하고, 고금리라서 투자자들의 선택을 받았다"고 설명했다.

앞서 BNK금융지주도 1000억원 규모의 영구채 발행을 추진 중이다.

한편, 같은 날 수요예측을 진행한 SK브로드밴드는 1400억원 모집에 9000억원이, 롯데하이마트는 1000억원 모집에 1600억원의 자금이 몰렸다.

SK브로드밴드는 3년물로 1000억원 모집에 5600억원이, 5년물로 400억원 모집에 3400억원의 자금이 들어와 흥행에 성공했다.

롯데하이마트는 3년물로 1000억원 모집에 1600억원의 자금이 들어와 회사채 발행을 무난히 진행할 수 있게 됐다.