올 상반기 주식 발행액 전년보다 줄어…회사채는 3.8%↑

[헤럴드경제=이태형 기자]올해 상반기 주식 발행액이 전년에 비해 줄어든 것으로 나타났다. 반면 회사채는 일반회사채와 자산유동화증권(ABS) 발행액이 늘면서 전체 발행액이 늘어났다.

금융감독원이 29일 발표한 ‘2020년 상반기 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 주식 발행규모는 2조1530억원으로 전년 동기(2조2201억원) 대비 671억원 감소했다.

기업공개(IPO)는 24건(코스피 1건, 코스닥 23건), 1조693억원으로 전년 동기(29건, 8348억원) 대비 2345억원 증가했다. 코스피 시장에서 SK바이오팜(6523억원) IPO로 발행규모가 증가했다.

그러나 유상증자는 1조837억원으로 전년 동기(1조3853억원) 대비 3016억원 감소했다. 이는 작년 두산건설(3154억원), 두산중공업(4718억원)이 재무구조 개선 목적의 대규모 유상증자에 나서면서 이에 따른 기저효과로 발행 규모가 축소된 것으로 풀이된다.

회사채 발행규모는 89조3592억원으로 전년 동기(86조975억원) 대비 3조2617억원 증가했다.

일반회사채는 27조7720억원으로 전년 동기(25조7712억원) 대비 2조8억원 증가했다. 작년 상반기에 비해 채무상환목적 비중이 증가(31.9%포인트)하고, 만기 5년 이상 장기채 비중은 감소(13.1%포인트)했다.

금융채는 52조1529억원으로 전년 동기(53조1183억원) 대비 9654억원 감소했다. 금융지주채는 5조9000억원으로 전년 동기(3조4500억원) 대비 2조4500억원 늘었으나 은행채는 14조1779억원으로 전년 동기(20조2593억원) 대비 6조814억원 감소했다.

ABS는 9조4343억원으로 전년 동기(7조2080억원) 대비 2조2263억원 증가했다. 특히 P-CBO(중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS)는 2조8800억원으로 전년 동기(1조1945억원) 대비 1조6855억원 증가했다.

회사채 잔액은 546조2880억원으로 작년 6월말(503조610억원) 대비 43조2270억원 늘었다.

단기자금인 기업어음(CP) 와 단기사채 발행액은 677조5738억원으로 전년 동기(695조1962억원) 대비 17조6224억원 감소했다.

CP는 총 163조409억원으로 전년 동기(171조3225억원) 대비 8조2816억원 감소했고, 잔액은 176조7031억원으로 작년 6월말(168조1041억원) 대비 8조5990억원 증가했다.

단기사채는 총 514조5329억원이 발행돼 전년 동기(523조8737억원) 대비 9조3408억원 감소했다. 잔액은 56조3687억원으로 작년 6월말(52조8042억원) 대비 3조5645억원 증가했다.