[헤럴드경제=손수용 기자]디스플레이 장비업체인 베셀이 이달 중순 코넥스시장에서 코스닥시장으로 이전 상장한다.

지난 2004년 설립된 베셀은 LCDㆍOLED 자동화장비 업체로 2013년 7월 코넥스에 상장했다. 주요 제품은 LCD 및 OLED 인라인시스템, 베이크오븐(Bake Oven), TSP 다이렉트 본딩 등이다. 최근 3년간 연평균 50% 이상의 수출 증가율을 기록하는 등 두드러진 성장세를 보이고 있다. 지난해 매출은 약 572억원으로 전년 대비 11% 증가했고 영업이익은 75억원을 기록했다.

베셀은 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 거쳐 오는 8~9일 이틀간 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 실시한다.

대표주관사인 키움증권은 유사기업으로 디에스케이, 아바코, 동아엘텍, 신성에프에이 등 4개 기업을 최종 선정했다. 유사기업의 2014년 실적을 기준으로 산출한 평균 주가수익비율(PER)을 베셀의 2014년 당기순이익에 적용해 주당 평가액을 1만4729.94원으로 산정했다. 할인율 38.90~45.69%를 적용해 공모희망가액 밴드를 8000~9000원으로 제시했다. 이를 토대로 한 총 공모규모는 48억~54억원이다. 공모자금은 생산시설건물 건축 매입과 제품 생산용 원재료 구매대금, 연구개발비 등으로 사용할 계획이다.

공모예정주식수는 60만주로 전량 신주 모집할 계획이다. 우리사주(3만주, 5.0%)를 제외한 일반공모주 57만주 가운데 45만주(75%)는 기관투자자를 대상으로, 나머지 12만주(20%)는 일반투자자를 대상으로 배정된다.

베셀은 지난 2013년 국토교통부의 경비행기 국책 사업 개발업체에 선정됐다. 이에 따라 현재 경비행기 개발 및 설계를 진행하고 있으며, 오는 10월 제작을 완료해 2017년에 양산 및 판매에 돌입할 예정이다.

이처럼 베셀은 디스플레이용 장비 사업의 지속성장을 위한 발판을 마련하고 신규사업인 경비행기 사업의 안정화를 도모한다는 계획이다.

다만 디스플레이 제품의 수요에 따라 매출이 크게 영향을 받을 수 있다는 점이 부담으로 작용한다. 베셀은 증권신고서에서 “디스플레이 패널 제조업의 주요 수요처인 대형TV, 컴퓨터, 노트북 등 산업의 성장성이 둔화될 경우 디스플레이 제조장비의 수요 하락으로 영업에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다”며 “중국시장의 규모 유지와 성공적인 중국 진출로 성장을 유지하고 있으나 세계적 시장침체추세에 추가적인 돌파구가 필요할 것”이라고 밝혔다.