[헤럴드경제]교보증권은 27일 대우인터내셔널이 가스전에서 당초 우려했던 것보다 양호한 이익을 내고 있다며 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 3만 2000원을 그대로 유지했다.

남광훈 교보증권 연구원은 “당초 예상됐던 가스전 유지 보수 일정이 내년 상반기로 연기됨에 따라 공급단가가 하락했는데도 불구 가스 판매 일수 유지 영향으로 우려한 것 보다는 양호한 가스전 부문 이익이 예상된다”고 밝혔다. 남 연구원은 가스전의 예상 이익을 기존 796억원에서 1101억원으로 상향 조정했다.

그는 또 “광산 평가 손실 반영으로 전년 대비 감익 불가피할 것으로 판단된다”면서 “이에 따라 전년 수준의 배당(주당 500원)이 쉽지 않을 것으로 예상되나 포스코 및 동사 모두 주주 가치 제고에 노력하고 있어 주당 500원(배당수익률 2.6%)의 배당은 유지할 것으로 기대된다”고 평가했다.

게다가 내년 1분기를 저점으로 가스전 공급단가의 추가 하락 우려가 제한되고 광산 및 부실 우려 자산 평가손실의 선 반영으로 추가적인 하락 우려 또한 제한될 것이라고 내다봤다.

아울러 “미얀마 가스전의 가치 3조1000억원과 내년 예상 주가수익비율(PER) 8.2배에 주목, 현 시점은 매수 기회라 판단된다“고 설명했다.