[헤럴드경제=정순식 기자] 산업은행(회장 이동걸)은 지난 7일 뉴질랜드 채권시장에서 3년 만기, 2억 뉴질랜드달러(미화 1.4억 달러 상당) 규모의 카우리본드(Kauri Bond) 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.

카우리본드는 뉴질랜드 자본시장에서 외국기관이 뉴질랜드달러(NZD)로 발행하는 채권으로, 이날 산업은행이 발행에 성공한 채권은 한국 기관 최초의 뉴질랜드 달러화 공모채권이다.

만기는 2019년 4월18일까지 3년으로, 금리는 뉴질랜드채권 벤치마크 3개월물 금리(BKBM)+105bp다.

산업은행 관계자는 “뉴질랜드달러(NZD) 표시 공모채를 의미하는 카우리본드는 IBRD(국제부흥개발은행), IFC(국제금융공사), ADB(아시아개발은행) 등 AAA등급 최우량 발행자 위주의 선진시장”이라며 “한국계 최초의 시장 진입임에도 불구하고 산업은행의 기존 달러 공모채 유통금리 수준으로 발행해 양호한 금리조건을 달성했다”고 평가했다.

산업은행은 카우리본드 발행 성공을 계기로 오세아니아 지역 신규 니치마켓(Niche Market) 발굴에 탄력이 받을 것으로 기대하고 있다. 이번 채권 발행에는 Bank of New Zealand(뉴질랜드은행) 등 우량한 뉴질랜드 역내 투자자 및 싱가폴투자청(GIC), 카타르중앙은행 등 다양한 글로벌 투자자들이 참여해 높은 관심을 보였으며, 산업은행은 향후 정례발행(Regular Issue)을 통해 시장 지위를 강화해 나갈 예정이다.

한편, 산업은행은 채권 발행대금을 외화차입금 상환 및 외화대출 재원으로 활용할 예정이다.


sun@heraldcorp.com