코로나19 장기화 대비

자본 여력 확보

글로벌 사모펀드 협력 강화

주주가치 제고 논의

[헤럴드경제=서정은 기자]신한금융지주는 4일 이사회를 열고 1조1582억 규모(약 3913만주)의 제3자 배정 보통주 유상증자를 추진한다고 밝혔다.

배정 대상은 홍콩 소재 사모펀드인 ‘어피니티에쿼티파트너스(AEP)’와 ‘베어링프라이빗에쿼티아시아(BPEA)’다. ‘어피니티에쿼티파트너스’는 아시아·태평양 지역 10개국에서 미화 약 140억불을 운용하는 사모투자펀드다. 홍콩에서 설립된 ‘베어링프라이빗에쿼티아시아’ 또한 200억불의 자금을 운용 중이다. 신한지주는 지난해 IMM 프라이빗에쿼티(IMM PE)에 이어 이번에 글로벌 사모펀드로부터 투자유치에 성공했다.

신한지주는 이번 유상증자로 코로나19 장기화에 대비한 손실 흡수 능력을 강화하고, 그룹의 중장기 성장전략을 추진할 자본 여력을 확보하게 됐다. 앞으로 글로벌 사모펀드 회사과 협력을 토대로 다양한 제휴 및 공통 투자 기회를 노릴 예정이다.

신한지주는 향후 코로나19 완화시 추진 예정인 중간배당, 자기주식취득 및 소각, 내부관리수준 보통주비율 등을 포함한 그룹 중장기 자본정책 방향성에 대해서도 논의했다.

신한지주 관계자는 “유상증자를 통해 코로나 관련 불확실성에 선제적으로 대응하고, 자본여력을 활용해 성장기회를 가질 것”이라며 “이번 변화가 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 주주환원의 시기 및 방법을 다변화 할 계획”이라고 말했다.