KB퇴직연금배당40펀드는 2006년 출시 이후 한 해도 빠짐없이 매년 플러스 수익률을 기록하고 있다. 출시이후 누적 수익률은 127.24%에 이른다. 복리효과를 제외하면 매년 14%의 수익률을 9년간 꾸준히 기록한 셈이다.

11일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 KB퇴직연금배당40펀드는 지난해 10.45%의 수익률로 동일유형 퇴직연금펀드 중 1위를 차지했고, 9일 현재 3년, 5년 수익률 역시 각각 27.25%, 70.96%를 기록하는 등 전구간에서 최상위 성과를 나타내고 있다.

일반적인 주식형펀드가 90% 이상의 주식편입비중으로 운용하는데 비해 KB퇴직연금배당40펀드는 주식편입비중을 40% 이하로 제한하면서 안정성을 바탕으로 일궈낸 성과라 그 의미가 더욱 크다.

뛰어난 성과는 자금 유입으로 이어지며 2014년 한해동안 설정액이 3948억원 늘었고, 올해도 연초이후 1000억원이 넘는 뭉칫돈이 들어왔다. 그 결과 2월 현재 1조2673억원 설정액으로 퇴직연금펀드 중 가장 큰 규모로 성장했다.

박세환 기자/


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